Apollo, 52억 달러 규모의 거래로 항공우주 공급업체 Arconic을 비공개로 인수

5월 4일(로이터) - Arconic Corp(ARNC.N)은 Apollo Global Management Inc(APO.N)가 약 52억 달러 규모의 비공개 거래로 인수하기로 합의했다고 미국 항공우주 공급업체가 목요일 밝혔습니다.

Apollo는 인수 협상 보고서가 나오기 하루 전인 2월 27일 마감 기준으로 35.6%의 프리미엄에 해당하는 Arconic 주식 1주당 30달러를 지불할 예정입니다.

피츠버그에 본사를 둔 Arconic의 주가는 목요일에 27% 상승한 $28.75를 기록했습니다.

로이터의 추산에 따르면 올해 하반기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래의 지분 가치는 약 30억 달러에 이른다.

Boeing Co(BA.N)에 공급하는 이 회사는 2018년 Apollo의 약 100억 달러 제안을 거절했습니다. 2년 후 이 회사는 Arconic Corp와 Howmet Aerospace Inc(HWM.N)라는 두 개의 상장 회사로 분할되었습니다. .

Arconic은 압연 제품, 알루미늄 압출, 건축 및 건설 시스템 사업을 유지했으며, 엔진 제품, 고정 시스템 및 단조 휠 사업은 Howmet으로 분사되었습니다.

Arconic은 작년에 금속 가격 하락으로 어려움을 겪었으며 주식 가치는 약 38% 하락했습니다.

벤치마크 분석가는 "보잉과 에어버스의 항공우주 생산이 가속화되고 있고, 자동차 생산이 공급망 문제로 인한 영향을 덜 받고 있으며, 알루미늄 캔 시트 재고가 조정될 가능성이 높아 (Arconic)이 사모 펀드 투자자에게 매력적인 진입점이 될 것"이라고 말했습니다. 조쉬 설리반.

Apollo는 플랜트 기술 업그레이드에 사용될 것으로 예상되는 Arconic에 "상당한 자본"을 투자하기로 약속했다고 말했습니다.

Irenic Capital Management의 소수 투자가 포함된 이번 거래는 높은 이자율로 인해 사모펀드 투자에 대한 욕구가 위축된 시기에 이루어졌습니다.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC 및 TD Securities는 Apollo의 재정 자문사였으며 Evercore Group 및 Goldman Sachs & Co는 Arconic의 자문사였습니다.

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