2023년 금속 제조 예측: 제조업체에 대한 리쇼어링(Reshoring) 현실화

2023년 경기 침체에 대한 이야기가 대중 매체에 널리 퍼져 있지만, 금속 제조 업체들은 상당한 경기 침체를 예상하지 않습니다. 데이터는 그들의 견해를 뒷받침합니다. 그 중 대부분은 업계 전반에 걸친 리쇼어링과 니어쇼어링의 실제 증거에서 나온 것입니다.

Jamie Robbins는 리쇼어링의 효과를 직접 목격했습니다. 오하이오주 데이턴에 있는 맞춤형 판금 제작업체인 Staub Manufacturing Solutions의 영업 관리자는 2020년 3월의 폐쇄로 인해 사업이 급격하게 감소했다고 말했습니다. "그러나 그 후 분노와 함께 주문이 다시 돌아오기 시작했습니다."라고 그는 말했습니다. "이전에 해외에서 부품을 구입했던 고객들은 이제 주로 해외에서 제품을 가져오는 데 걸리는 리드타임을 기반으로 제조품을 다시 가져오고 싶어합니다."

이러한 추세는 의료 업무를 찾는 사람부터 트레일러 트럭 부품을 찾는 사람까지 매장의 광범위한 고객 기반에 적용됩니다. 그는 "우리는 다양한 업무를 하고 있다. 우리는 어느 한 산업에 있어서도 너무 무겁지 않고 어느 한 고객에 대해서도 너무 무겁지 않다"고 말했다.

수요에 부응하기 위해 제조사는 자동화에 더 중점을 두고 더 적은 수의 더 높은 출력의 완전 자동화된 파이버 레이저를 사용하여 절단 처리량을 높였습니다.

Robbins는 "실제로 레이저 4개에서 단 2개로 줄였습니다. 그리고 향상된 절단 능력, 특히 자동화를 통해 용량을 늘렸습니다."라고 말했습니다.

금속 제조 분야의 많은 진보적인 운영은 아마도 Staub Manufacturing의 이야기와 관련이 있을 수 있습니다. 이는 인플레이션과 정치부터 지정학적 갈등에 이르기까지 모든 요인으로 인해 널리 보고된 경제적 우려와는 극명한 대조를 이룹니다.

일화로, 금속 제조 분야에서 내년에 큰 둔화를 예측하는 사람은 거의 없지만 성장은 2022년처럼 지속되지는 않을 것입니다. 재고 과잉 구축(수요 감소로 이어짐) 가능성과 같은 부정적인 요인은 완화될 가능성이 높습니다. 리쇼어링과 전반적인 공급망 동향을 통해 탄력성은 현재의 유행어가 되었습니다. 미국 달러 강세에도 불구하고 해외 소싱의 위험은 가볍게 받아들여지지 않습니다. 특히 공급망이 소수의 주요 공급업체에만 의존하는 경우 더욱 그렇습니다.

이러한 맥락에서 금속 제조 산업의 2023년 예측이 나옵니다. FMA(Fabricators & Manufacturer Association)의 경제 분석가이자 캔자스주 로렌스에 위치한 Armada Corporate Intelligence의 전무이사인 Chris Kuehl은 1분기에 수요가 둔화되고 2023년 하반기에 회복될 것으로 예측했습니다. 기록적인 성장을 이룬 해는 아니지만 큰 폭락도 없을 것 같습니다. 대량 해고가 기술 분야의 헤드라인을 장식하고 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 금속 제조업은 계속해서 활기를 띠고 있습니다.

매달 Armada의 Kuehl 팀은 캔자스주 Leavenworth에 있는 Morris, Nelson and Associates와 협력하여 금속 제조 사업과 관련된 제조 부문의 단면을 다루는 보고서인 Armada Strategic Intelligence System(ASIS)을 발행합니다.

Kuehl은 The FABRICATOR와의 별도 인터뷰에서 "우리의 데이터는 The Conference Board 및 다른 사람들이 말하는 것과 일치합니다"라고 말했습니다. "우리는 소비자의 행동에 따라 4분기에 전반적인 마이너스 성장을 예상하고 있으며, 이후 2023년 초에는 약간 마이너스 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 그런 다음 경제가 2023년 4분기에 도달할 때까지 상황은 꾸준히 개선될 것입니다. 또 3%요."

ASIS는 이러한 예측을 반영해 전체 산업생산(내구재와 비내구재 모두 포함)이 2023년 초 약화되고 2분기에는 0.6% 회복될 것이라고 보고했다. 보고서는 1차 금속과 가공 금속 제품 부문에서도 비슷한 추세를 보여줬는데, 2023년 초에 하락세를 보인 뒤 연말에 회복세를 보였습니다. 보도 당시 최신 자료인 10월 ASIS에 따르면 1차 금속 생산량은 연말까지 감소할 것으로 예상되었습니다. 4분기에는(2021년 4분기 대비) 거의 10% 감소한 뒤 4.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 3분기에는 %입니다.

그림 1. 가공 금속 제품 수요는 2023년에 감소할 것으로 예상되지만 2024년에는 점진적인 반등을 보일 것입니다.